Мишка, мишка, где твоя улыбка…
В основу новеллы, поставленной Быковым, лег рассказ Николая Лескова «Зверь». Она рассказывает о дружбе деревенского парня Сеньки (Антон Богданов) и дворового медведя, которых пытается разлучить сумасбродный барин (Ян Цапник). Чтобы выслужиться перед графом (Виктор Вержбицкий), он устраивает охоту на всеобщего любимца… но недооценивает смышленость животного.
Умного мишку сыграл знаменитый медведь Степан. Это он боролся с Владимиром Машковым в картине Алексея Учителя «Край», медвежонком снимался у Никиты Михалкова в «Сибирском цирюльнике», а во взрослом возрасте – в «Орде» Андрея Прошкина. А вот Юрий Быков до сих пор не работал в кадре с животными...