Изувер приходит в полнолуние
Действие развивается в двух временных отрезках. В 70-х годах семью сельского учителя Лебедева постигает трагедия. Волки-убийцы загрызли насмерть и самого Алексея Лебедева, и его жену Катю. Во время кровавой резни, которую устраивают хищники, маленьким сыновьям педагога Кириллу и Филиппу чудом удается избежать участи родителей. Но на теле одного из мальчиков волк успевает оставить свою метку – волчий укус.Мальчики попадают в детский дом, где Филипп таинственно исчезает. Его брат Кирилл уверен, что Филипп погиб. Но труп мальчика так никто и не видел.Наше время. Повзрослевший Кирилл Лебедев (Дмитрий Ульянов) приезжает в городок в Тверской области в тот самый момент, когда от рук неизвестного изувера гибнет скот местного фермера. Дело расследуют местные стражи правопорядка Станислава Ошуркова (Мария Порошина), Антон Михайлишин (Владимир Епифанцев) и майор Терехин (Игорь Бочкин).Но есть что-то противоестественное и подозрительное в происходящих событиях. Жители городка замечают в окрестностях следы непонятной твари. Российская глубинка впадает в ужас не от повышения тарифов на коммунальные услуги и не от монетизации льгот, а от третирующего работников села неведомого хищника.4 серии.