Газовый рынок не признал диктатуру сланцевой революции

В докладе международной компании PwC «Сланцевая нефть: новая энергетическая революция» прогнозируется, что к 2035 году США, Япония, Китай, страны Европы, зависевшие от нефти и газа из России и с Ближнего Востока, начнут добывать свои, сланцевые углеводороды, цены на обычные нефть и газ упадут, сбыт уменьшится.

Озабоченность России понятна: на доходах от экспорта углеводородов держится бюджет. В октябре прошлого года тему сланцевой революции поднял президент: Владимир Путин дал поручение «Газпрому» отчитаться по экспортной политике. Пока в «Газпроме» официально угрозы от сланцевой революции не признают.

Но сланцевый газ уже активно добывается в США. Часть американских отраслей заместила им импортный. Периодически и Европа заявляет о сланцевых залежах и готовности их разрабатывать. Впрочем, сокращение потребления обычного российского газа в Евросоюзе происходит и без альтернативного сланца. В 2009 году в сравнении с предыдущим продажи уменьшились на 22 миллиарда долларов, в 2011-м, по данным СМИ, потребление упало на 9,9 процента. Причина — европейцы переходят на уголь, что дешевле. Кстати, часть этого угля им поставили американцы — и как раз в связи с тем, что заместили сланцевым газом.

По данным западных источников, добыча такого газа растет: в 2010 году она составила 138 миллиардов кубометров, в 2011-м — 214 миллиардов, что составляет примерно треть от добычи обычного газа в нашей стране. По версии Международного энергетического агентства, в 2035 году Россия перестанет быть лидером: ею будет добыто 784 миллиарда кубометров газа, в то время как США — 821 миллиард. Но отечественные эксперты считают, что сланцевая угроза явно преувеличена и является «пиаром».

— Сколько в действительности имеется в мире сланцевого газа и какова будет его добыча — ответ на этот вопрос сегодня не знает никто. Заявления большинства экспертов на эту тему сильно политизированы, — сказал «ВМ» ведущий эксперт Союза неф­тегазопромышленности России Рустам Танкаев. — Например, заявления Министерства энергетики США очень сильно меняются. Только за прошедший 2012 год запасы американцами были снижены вдвое… Польша первоначально заявляла о нескольких триллионах кубометров сланцевого газа на своей территории, но проверкой документации установлено, что максимальные запасы в 10 раз меньше.

На пути «сланцевой революции», считает эксперт, два препятствия. Во-первых, добыча с помощью водно-химического удара по пластам угрожает густонаселенной Европе загрязнением грунтовых вод, которые там используются для потребления. Кроме того, добыча дорога.

— Это энергоноситель для очень богатых стран, которые могут позволить себе большие расходы на добычу, — отмечает Рустам Танкаев. — США, по нашей информации, по сути дотировали сланцевый газ, снизили налоги. Цена держится практически на уровне себестоимости. Активная кампания в СМИ об угрозе сланцевой революции, я полагаю, выгодна странам — потребителям обычного газа, так как это позволяет им добиваться скидок на обычный газ.

В то же время эксперты признают: проблемы у российского рынка углеводородов все-таки имеются.

— Крупнейший потребитель газа, США, ушел с рынка. Объемы поставлявшегося туда газа высвободились, пошли на другие рынки сбыта. Они вытесняют газпромовскую продукцию из Европы, причем достаточно быстро. В итоге «Газпром» ищет пути, как ситуацию стабилизировать, делает шаги навстречу потребителям, — констатирует Рустам Танкаев.

Третью угрозу аналитики связывают с конкуренцией со стороны стран — экспортеров традиционных нефти и газа — Катара и Ирана.

— Пока альтернативный газовый рынок еще медленно развивается, и «Газпром» выходит на высокий уровень прибыли. Но что будет, когда Украина перестанет покупать его продукцию? Ведь она закупала примерно четверть всего газа, поставляемого «Газпромом» за рубеж. А сейчас около половины этой четверти уже потеряно. В прошлом году снижение закупок в Европе составило 2,5 процента. Вроде бы немного. Но эта тенденция держится все последние годы. Рынок постепенно теряется, — отмечает эксперт.

Финансовые аналитики не считают нынешние потери от нефтегазовых доходов, равно как и потери ближайших нескольких лет, критичными для бюджета, но...

— В случае долгосрочного снижения доходов от экспорта нефти и газа России придется сильно изменить подходы к бюджетной политике. Это действительно проблема, — считает директор института «Центр развития» Высшей школы экономики Наталья Акиндинова.

СПРАВКА «ВМ»

Сланцевый газ — альтернативный источник энергии. Добывается из плотных осадочных пород с помощью недавно появившейся технологии «горизонтального бурения», в пласты закачиваются вода и химвещества. 50 процентов разведанных запасов находится в США, 25 процентов — в Китае.

Сланцевый газ уже добывают американцы, частично заместив им импортный газ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Путин, президент России:

- Мы не новички на газовом рынке и хорошо знаем его законы, поэтому сегодня должны действовать на нем предельно расчетливо, но в то же время очень гибко. (23 октября 2012 года)

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ СТАРЫХ МОНОПОЛИЙ: ИСТОЧНИКИ, ЦЕНЫ, ИГРОКИ

Булат Нигматулин, первый заместитель Генерального директора института проблем естественных монополий:

- Российский ТЭК стоит перед многими рисками: новые конкуренты, новые источники энергии, новые технологии.

Возьмем нефть. Соединенные Штаты вложили огромные суммы, чтобы развернуть работы по добыче тяжелой нефти в Канаде. В результате американцы выходят на добычу 2 миллионов баррелей в день и могут обойтись без импорта нефти с Ближнего Востока. А раз появляется свободная нефть, которую выбрасывают на рынок, то странам-экспортерам надо добычу снижать.

Сланцевый газ, который начал активно добываться в той же Америке и сейчас в четыре раза дешевле цены, по которой мы поставляем обычный газ в Европу, неприятен для нас хотя бы тем, что на рынке стало больше предложений, уменьшается сбыт. Невысокая цена оказывает давление и на нашу. Мы уже вынуждены делать скидки — Турции, Европе.

Есть и геополитические риски — новые страны-поставщики. Катар мощно вбрасывает сжиженный газ. Хотел бы поставлять его в Европу, которая традиционно является нашим рынком сбыта, в США. А Иран, если с него снимут эмбарго, может поставлять газ в США, он по его запасам газа занимает второе место после России. По нефти — второе место после Саудовской Аравии. По нефти и газу Иран — наш возможный конкурент для поставок в Европу. Причем у иранских поставок логистика лучше: путь до Европы гораздо короче. Так что эпоха монопольно высоких и сверхдоходов России уходит в прошлое.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ: НЕФТЬ В ПЕСКЕ, ГАЗ В МОРЕ И ЧУДО-БЕНЗИН 

В феврале международная консалтинговая компания Pricewater­house­Co­opers (PwC) опубликовала доклад «Сланцевая нефть: новая энергетическая революция». Название говорит само за себя. Сланцевая нефть, как и газ, содержится в подземных плотных породах. Термин научным назвать нельзя: он, объясняют специалисты, объединяет разные типы углеводородов. Например, нефть битумную и песчаную. Принцип добычи тот же: пробивание земных пластов гидроударом — водой и химическими веществами.

Нефтяная революция

PwC прогнозирует, что к 2035 году добыча сланцевой нефти составит до 12 процентов от всего объема мировой добычи, или 14 миллионов баррелей в сутки. Это, полагают в корпорации, снизит цены на нефть на 25–40 процентов (от базового прогноза в 133 доллара за баррель).

Авторы версии сланцевой нефти заявляют о ее огромных запасах по всему миру (по некоторым оценкам, 33 миллиарда баррелей), включая территорию стран, которые сейчас являются импортерами: Америки и Европы. По данным поборников этого сценария, себестоимость добычи сланцевой нефти якобы ниже обычной: приводились данные, что в штате Техас на ее добычу тратится 15 долларов за баррель, в то время как в России добыча обычной нефти стоит порядка 20 долларов. Все эти факторы, по версии PwC, приведут тому, что к 2035 году мировой ВВП вырастет, а в России он может снизиться на 1,2–1,8 процента.

Метановая революция

Япония обещает метановую революцию — добычу газа из метангидратов (соединение метана с водой) в морских глубинах. Уже заявлено о начале опытной добычи в Тихом океане, близ острова Ацуми. Этого газа, утверждают, стране хватит на 10 лет. Если пилотная добыча удастся, через пять лет Япония грозится перейти к промышленной и отказаться от импорта СПГ — сжиженного природного газа, так как океанского метана якобы хватит на 100 лет.

Научная революция

Большинство российских экспертов скептичны к угрозе сланцевой революции. Данные о разведанных запасах они считают неточными. Говорят и о дороговизне добычи: по данным аналитика Григория Бирга, себестоимость сланцевой нефти якобы 70–90 долларов за баррель, что в несколько раз дороже обычной нефти.

Вероятнее эксперты считают долгосрочную угрозу. Во-первых, влияние появления новых углеводородов на снижение цены — передел рынков сбыта. Вторая угроза — научные изыскания по процессам, которые могут дать принципиально новые источники энергии. В частности, по процессу Фишера — Тропша — попытка получить синтетический бензин. Или может появиться новая энергия от процесса каталитического разложения воды — его аналог существует в природе, но пока неустойчив в искусственных условиях.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ:

- Нам действительно нужно думать о том, что мы должны предъявить миру в случае, когда изменится парадигма энергетического развития... Каждые 50–70 лет в мире происходит энергетическая революция, придет новая фаза — cоздание новых энергетических источников. А стало быть, углеводороды не в полной мере будут определять энергетическое лицо планеты... России нужно к этому готовиться без истерик, спокойно получая доходы от продажи углеводородов, но... делать закладки на будущее.

Рустам Танкаев, Союз нефтегазопромышленников России, ведущий эксперт:

- Сейчас изучаются процессы, которые способны радикально изменить энергетику. Пока новые источники энергии дороги или результаты опытов неустойчивы, а временами работы напоминают поиски философского камня. Но теоретически успех возможен. Тогда нефть и газ могут вообще уйти в прошлое.

Игорь Морозов, член Комитета по международным делам Совета Федерации ФС РФ:

- Цена на нефть, заложенная в прогнозе на 2013, 2014, 2015 годы, составляет соответственно 97, 101 и 104 доллара за баррель. Пока макроэкономические показатели свидетельствуют, что если даже цена не будет делать высоких скачков вверх, то останется по крайней мере в диапазоне 2013 года. Поэтому пока реалии позитивные. Они позволяют России усиливать золотовалютные резервы и развивать экономику.

КОНКУРЕНЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ ТРЕБУЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

По прогнозу международной компании PwC, появление сланцевой нефти может к 2035 году увеличить мировой ВВП на 2,3–3,7 процента. Наибольший рост прочат Японии (4–7 процентов), США, Китаю, Германии и Великобритании (2–5 процентов). Россия и Ближний Восток, считают авторы доклада, напротив, в связи с конкуренцией рискуют свой ВВП снизить. Падение российского ВВП к 2035 году прогнозируется на 1,2–1,8 процента.

Конкуренция влияет и на отечественный газовый рынок.

В США уже начался процесс замещения обычного газа сланцевым. Конкурентами по поставкам обычного газа являются Катар и Иран.

Ведущий эксперт Союза неф­тегазопромышленников России Рустам Танкаев считает, что «Газпром», если не изменит маркетинговую политику, то может утратить прежний рынок:

— 11 лет назад доля добычи «Газпрома» составляла 97 процентов. В прошлом году она снизилась до 72.

То есть даже в нашей стране монополистом его называть уже нельзя. У нас есть уже «НОВОТЭК», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»...

В целом мировой газовый рынок сегодня — не рынок продавца, а рынок потребителя. Надо учитывать, что цены диктует не поставщик, а покупатель, стремиться к более гибкой маркетинговой политике. «Газпром» уже делал какие-то шаги навстречу европейским потребителям: кому-то дали скидку, кому-то изменили формулу цены... Но в основном примерно на 85 процентов газ продается Европе по старым контрактам, то есть дорого. Если «Газпром» в будущем станет реализовывать продукцию по максимальным ценам, то продажи, конечно, будут, но в минимальных объемах. И постепенно рынок сбыта будет потерян. 

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН НА НЕФТЬ И ГАЗ ОПАСНО ДЛЯ БЮДЖЕТА 

Наталья Акиндинова, директор института «Центр развития» Высшей школы экономики:

- В прогнозе федерального бюджета на ближайшие три года заложена цена от 97 до 104 долларов за баррель нефти. Если цены будут снижаться, то грозит выпадением доходов. Между тем наш бюджет отличается высокой зависимостью от доходов по нефти и газу — они составляют более 50 процентов.

Но все же краткосрочная устойчивость бюджета достаточно большая: накоплены Резервный фонд, Фонд национального благосостояния. Если цена баррелся снизится даже до 60 долларов, то в первые полгода проблем с бюджетом не будет вообще.

Но когда говорят про риски типа сланцевой революции, то речь, возможно, о долгосрочном снижении цен на нефть и газ. Тогда России придется сильно изменить подходы к бюджетной политике, структуре поступлений. Да, пока есть резервы и резкого снижения цены не ожидается, острых вопросов не предвидится. Но если на перспективу не найти альтернативных доходов для казны — от развития других секторов экономики, то можно ожидать падения ВВП и длительной рецессии, замедления экономического роста. Усугубляется это тем, что и сейчас, при цене 110–115 долларов за баррель, проблем хватает: темпы роста ВВП падают. В январе этого года по отношению к январю прошлого Минэкономики оценило его всего в 1,6 процента. Что связано с внутренними причинами: недостатком инвестактивности, большим оттоком капитала, снижением роста потребительского кредитования. Поэтому перспектива замедления роста российского ВВП в ближайшие год-два ниже 3 процентов вполне реальна, признается практически всеми даже и без внешних рисков. В случае выпадения еще и нефтегазовых доходов можно будет надеяться опять же только на резервные фонды. На сколько их хватит? Ясно лишь, что быстро компенсировать потери повышением налогов будет невозможно. Понятно, что устойчивый прирост ВВП может быть связан только с появлением новых секторов экономики. Но их появление — дело не быстрое. Уже сейчас необходимо устранять внутренние причины снижения ВВП.